Voir et saisir les opportunités

Nos services s’adressent aux gens qui recherchent l’indépendance financière, aux gens conscients de l’interaction entre les sept domaines d’intervention de nos planificateurs financiers et aux gens qui apprécient les services-conseils d’un cabinet dont les recommandations sont détachées de tout produit financier.

Nos produits et services financiers associés aux domaines d’intervention

Finances, fiscalité, retraite et placements

Services

  • Production annuelle des déclarations de revenus
  • Gestion de patrimoine
  • Formation de groupe: conférences et séminaires
  • Planification financière

Produits

  • REER individuel
  • REER au profit du conjoint
  • FERR (fonds enregistré de revenu de retraite)
  • CRI (compte de retraite immobilisé)
  • FRV (fonds de revenu viager)
  • RRI (régime de retraite individuel)
  • REEE (régime enregistré d’épargne étude)
  • Rente viagère, prescrites et certaines
  • Fonds de travailleurs
  • Régimes d’épargne collectifs:
    • REER collectif
    • RPDB (régime de participation aux bénéfices)
    • RRS (régime de retraite simplifié)

Aspects légaux, succession et assurances

Produits

  • Assurance vie
  • Assurance maladies graves
  • Assurance invalidité/salaire
  • Assurance frais généraux du professionnel
  • Assurance frais généraux de la PME
  • Assurance rachat de parts d’associés
  • Assurance soins de longue durée
  • Assurance collective