Voir et saisir les opportunités

Nos services s’adressent aux gens qui recherchent l’indépendance financière, aux gens conscients de l’interaction entre les sept domaines d’intervention de nos planificateurs financiers et aux gens qui apprécient les services-conseils d’un cabinet dont les recommandations sont détachées de tout produit financier.

À qui s’adressent nos services de planification financière

À tout le monde ou presque. Nous comptons parmi notre clientèle des profils très variés.

  • personnes retraitées ou à l’aube de la retraite et qui se demandent comment sera leur vie face à cette nouvelle étape ;
  • salariés en mi-carrière qui se questionnent sur leur avenir ;
  • couples dans la trentaine ;
  • parents d’enfants qui cherchent à maximiser la rentabilité de l’argent disponible en fonction de leurs priorités familiales et professionnelles ;
  • travailleurs autonomes avec des revenus qui fluctuent et pour qui le budget est quelque chose de difficile à prévoir ;
  • propriétaires d’entreprises qui se questionnent face à leur relève et qui veulent prévoir à qui et comment « passer le flambeau » ;
  • monsieur et madame tout le monde qui se retrouvent du jour au lendemain face à une liquidité importante dont ils ne savent trop que faire (héritage, gains de loterie) ;
  • personnes en situation de divorce qui ont l’impression de faire face à un néant.
  • personnes devant une retraite anticipée;
  • officier et/ou cadre d’entreprise désirant connaître comment maximiser leurs programmes d’option d’achat d’actions.