Voir le portrait complet et bien décider

Fondamentalement, notre démarche comporte quatre phases. Les honoraires professionnels sont établis en fonction de la complexité de chaque phase et des besoins de chaque client.

1Voir à être ici aujourd'hui

Nous désirons vous connaître, mais nous souhaitons aussi que vous appreniez à vous connaître vraiment vous-même. Les principaux éléments analysés à cette étape sont :

  • votre budget
  • votre fiscalité
  • vos actifs
  • vos documents légaux
La préparation et la cueillette de données

2Voir le futur à l’horizon

Nous travaillons pour atteindre un but précis, réaliste et mesurable. Les éléments pris en compte de façon courante sont :

  • votre retraite
  • vos acquisitions
  • la qualité de vie
    recherchée actuellement
  • le style de vie à préserver
    plus tard
La définition de vos buts et objectifs et la rédaction de planification financière

3Voir la direction à prendre

Nous développons un plan d’action et nous émettons les recommandations pertinentes pour effectivement atteindre le but visé. Nous croyons particulièrement à :

  • utiliser des hypothèses réalistes convenues avec les clients
  • diagnostiquer de façon claire et à vulgariser l’environnement actuel
  • établir des stratégies conformes à la capacité et à la zone de confort des clients
  • les gestes et priorités à réaliser pour le futur
Stratégie et sommaire des recommandations

4Voir à être là demain

Nous effectuons le suivi nécessaire pour nous assurer que la stratégie établie génère les résultats souhaités. Cela comporte :

  • la revue annuelle systématique des actions et des résultats
  • les conseils appropriés devant tout imprévu, positif ou négatif
Mise à jour des recommandations